Чому Family Offices обирають бутик-інвестиційні компанії замість глобальних брокерських брендів?

Сергій Вахненко, генеральний директор Dominart Real Estate GmbH

Коли мова заходить про великі угоди з комерційною нерухомістю, багато хто вважає, що міжнародні інвестори працюють виключно з найбільшими світовими брокерськими компаніями.

Насправді ситуація часто виглядає інакше.

Багато Family Offices, приватних інвесторів із надвисоким рівнем капіталу (Ultra High Net Worth Individuals, UHNWI) та приватних інвестиційних компаній свідомо обирають спеціалізовані бутик-інвестиційні компанії.

Чому?

Тому що для досвідчених інвесторів набагато важливішими є доступ до ексклюзивних можливостей, конфіденційність та бездоганне виконання угоди, ніж гучне ім'я міжнародного бренду.

Саме ця філософія вже понад двадцять років лежить в основі роботи Dominart Real Estate GmbH.

Що насправді потрібно Family Offices

На відміну від інституційних фондів, Family Offices купують нерухомість не просто як інвестиційний актив.

Їхня головна мета — зберегти та примножити сімейний капітал для майбутніх поколінь.

Саме тому кожна інвестиція оцінюється значно ширше.

Під час ухвалення рішення аналізуються одразу кілька ключових факторів:

• збереження капіталу;
• стабільний довгостроковий грошовий потік;
• податкова ефективність;
• міжнародні інвестиційні структури;
• конфіденційність;
• диверсифікація інвестиційного портфеля;
• управління ризиками;
• планування передачі капіталу наступним поколінням.

У такому підході нерухомість є лише одним із елементів комплексної стратегії управління капіталом.

Чому бутик-інвестиційні компанії часто створюють більшу цінність

Великі міжнародні брокерські компанії зазвичай орієнтуються насамперед на обсяг укладених угод.

Бутик-інвестиційні компанії будують свою роботу на довгострокових відносинах із клієнтами.

У Dominart Real Estate GmbH ми тісно співпрацюємо з приватними інвесторами та Family Offices, оскільки кожна інвестиція має власні цілі.

Одні інвестори прагнуть стабільного грошового потоку.

Інші спеціалізуються на придбанні готелів.

Деякі шукають девелоперські проєкти.

Інших цікавлять ексклюзивні комерційні об'єкти Off-Market, які ніколи не потрапляють у відкритий продаж.

Універсального рішення практично не існує.

Off-Market можливості мають вирішальне значення

Однією з найбільших переваг професійних інвесторів є доступ.

Багато найпривабливіших комерційних об'єктів нерухомості в Європі ніколи не рекламуються публічно.

Власники часто віддають перевагу повністю конфіденційному продажу.

Інституційні продавці нерідко спочатку пропонують об'єкти вузькому колу кваліфікованих покупців і лише потім розглядають можливість відкритого продажу.

Завдяки багаторічним відносинам із власниками нерухомості, девелоперами, банками та професійними партнерами по всій Німеччині Dominart Real Estate GmbH допомагає кваліфікованим інвесторам отримати доступ до ретельно відібраних Off-Market об'єктів, що відповідають їхній інвестиційній стратегії.

Для багатьох Family Offices такий рівень конфіденційності має навіть більшу цінність, ніж сама угода.

Правильна структура інвестиції не менш важлива, ніж правильний вибір об'єкта

Пошук відповідної нерухомості — лише одна частина інвестиційного процесу.

Не менш важливо правильно побудувати саму структуру інвестиції.

До вкладення капіталу досвідчені інвестори зазвичай аналізують:

• структуру власності;
• податкові наслідки;
• стратегію фінансування;
• захист активів;
• стратегію виходу з інвестиції (Exit Strategy);
• особливості міжнародних інвестиційних структур;
• структуру холдингових компаній.

Грамотно побудована інвестиційна структура може значно підвищити довгострокову ефективність інвестиції та водночас мінімізувати непотрібні ризики.

Дивитися ширше, ніж лише на Німеччину

Попри те, що Німеччина залишається нашим основним ринком, дедалі більше міжнародних інвесторів сьогодні звертають увагу на можливості за межами традиційних європейських ринків.

Особливо швидко зростає інтерес до Південно-Східної Азії, готельної нерухомості, wellness-проєктів, а також розвитку напрямку Longevity.

Усі ці сегменти відкривають нові можливості для формування міжнародно диверсифікованих інвестиційних портфелів.

Саме тому Dominart Real Estate GmbH дедалі частіше консультує інвесторів, які прагнуть поєднати стабільні європейські активи з професійно структурованими міжнародними інвестиціями.

Довгострокові відносини важливіші за окремі угоди

Успішна співпраця з Family Offices майже ніколи не будується навколо однієї покупки.

Вона формується роками завдяки професійності, прозорості та взаємній довірі.

Саме тому багато наших клієнтів повертаються до нас знову.

Не тому, що їм терміново потрібен ще один об'єкт.

А тому, що вони цінують надійного довгострокового інвестиційного партнера, який однаково добре розуміє європейський ринок нерухомості та міжнародні інвестиційні структури.

Сьогодні інформація доступна практично кожному.

По-справжньому рідкісними залишаються лише три речі:

ексклюзивний доступ, професійний досвід і довіра.

Саме ці активи, на наше переконання, створюють найбільшу довгострокову цінність для Family Offices та приватних інвесторів.

Запрошуємо до конфіденційної розмови

Якщо ви представляєте Family Office, є приватним інвестором або інвестиційною компанією та шукаєте ексклюзивні Off-Market можливості в Німеччині чи професійний супровід міжнародних інвестицій, ми будемо раді розпочати з вами конфіденційний діалог.